お客さま本位の業務運営基本方針
Fiduciary Duty株式会社ワイズエージェンシーは「ライフサポートカンパニーとして、お客さまの安心・安全のベストパートナーであり続ける」という経営理念のもと「お客さま本位の業務運営 基本方針」を策定いたしました。社員一丸となり、取り組んでまいります。
- 1.お客さまの最善の利益の追求
- 当社は、常にお客さま視点で、お客さまの声に耳を傾け、ご意向の把握・確認を丁寧に行い、合理的で適な提案を行ってまいります。
- 2.利益相反の適切な管理
- 当社は、お客さまに不利益が生じないように、幅広い専門的な知識習得に努め、高い倫理観を持って行動してまいります。
- 3.重要な情報の分かりやすい提供
- 当社は、お客さまにとって有益な各種の情報提供に努めてまいります。また、その際には、お客さまに分かりやすい表現を用いて、ご理解いただくまで、丁寧でわかりやすい説明を行ってまいります。
- 4.お客さまにふさわしいサービスの提供
- 当社は、安心・安全のベストパートナーとして、お客さまに寄り添い、迅速で的確な業務を行ってまいります。また、真にお客さまにとって必要なものであるか、お客さまにご満足をいただいているかを振り返るためにお客さまの声を収集し、サービス向上に取り組んでまいります。
- 5.従業員に対する適切な動機づけの枠組み等
- 当社は、事業永続の礎は“人”であるとの認識のもと、社員が仕事に誇りとやりがいを持てるように職場環境や人事制度の充実を図ります。
主な取り組み
- お客さま訪問時に、会社案内を使用して当社についての説明を行い、当社を知っていただくことに努めます。
- 経営理念・ビジョン・行動指針、並びに「お客さま本位の業務運営方針」について説明を行います。
- 当社では、すべての種類の保険を販売できること、保険以外のお困りごとについても、ご相談を承ることなどの説明を行います。
- 継続手続き訪問時に、「契約一覧表」、「ぐるり360度（リスク分析ツール）」を使用したリスク診断を行います。
- 自動車保険のご契約手続きは、対面、電話でのご契約ともに、PCのナビゲーション・システムを使用して行うことを基本といたします。
- 社内研修は、講師持ち回りで毎月計画的に実施し、全役職員の課題解決力向上を図ります。
KPI：重要業績評価指標
上記方針の取り組み状況の進捗を測るために以下の指標を用い、毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告してまいります。
| 評価項目 | 2018年度実績 | 2019年度実績 | 2020年度目標 |
|---|---|---|---|
| ご契約手続きについての「お客さまアンケート」ご回答率 | 14.8％ | 9.3％ | 20％ |
| 満期２か月前ご案内率（早期更改手続き率） | 82.9％ | 87.8％ | 85％ |
| PCのナビゲーションシステムによる契約募集率（新モデル手続き率） | 71.8％ | 65.8％ | 90％ |
| 広域災害対応準備率（契約書への携帯番号入力率） | 64.6％ | 81.0％ | 85％ | 役職員への研修計画の１００％実施（毎月開催・全員受講） | 100％ | 100％ | 100％ |
- 研修計画の実績値はコンプライアンス研修（毎月実施・全員受講）の実績値です。商品・サービス研修については、不定期開催であったため実績値は把握しておりません。2020年度分から把握し、ご報告してまいります。
- PCのナビゲーションによる対面での募集率を評価項目としておりましたが、新型コロナ禍による対面での募集自粛を踏まえ、電話募集の実績を加えた新モデル手続き率に変更して状況のご報告をしております。
2020年8月1日
株式会社ワイズエージェンシー
代表取締役 山本 裕司
役員一同